職務簡介
◆ 客戶諮詢：與客戶進行一對一的財務諮詢，了解其財務狀況和目標，並提供專業建議。
◆ 財務計劃制定：根據客戶需求，制定個性化的財務計劃，涵蓋儲蓄、投資、保險與退休規劃。
◆ 客戶關係管理：維護並拓展客戶關係，定期跟進財務計劃的實施情況，提供持續的支持和調整建議。
◆ 團隊協作與培訓：與團隊成員合作，參與內部培訓與知識分享，提升團隊的專業水準。
◆ 客戶諮詢：與客戶進行一對一的財務諮詢，了解其財務狀況和目標，並提供專業建議。
◆ 財務計劃制定：根據客戶需求，制定個性化的財務計劃，涵蓋儲蓄、投資、保險與退休規劃。
◆ 客戶關係管理：維護並拓展客戶關係，定期跟進財務計劃的實施情況，提供持續的支持和調整建議。
◆ 團隊協作與培訓：與團隊成員合作，參與內部培訓與知識分享，提升團隊的專業水準。